龙光地产成功发行总规模达40亿元人民币五年期5%境内公司债券

　　(中国 / 香港，2015年8月18日)中国专注于珠三角及两广住宅物业市场的领先物业发展商 – 龙光地产控股有限公司(“龙光地产”或“集团”，港交所股份代号︰3380)欣然宣布，本公司之全资子公司深圳市优凯思投资顾问有限公司成功发行首期五年期的境內公司債券。龙光地产此次首次登陆境内公司债券市场，获得了市场的热烈反响，基础发行规模部分超额认购达3.6倍。本期债券基础发行规模为人民币25亿元，可超额配售不超过人民币15亿元，根据簿记建档结果，本期发行规模总额为人民币40亿元，票面利率为5%。

　　此次龙光地产发行公司债于上海证券交易所上市，募集的资金在扣除发行费用后，全部用于偿还银行债务以及补充一般营运资金。通过适时把握内地债券市场开放的机遇，是次获准发行境内公司债券，可以助力集团拓宽融资渠道、降低融资成本，也有助优化债务结构、不断强化财务实力，同时在一定程度上规避了境外融资的汇率风险，确保公司发展的资金安全和需求。

　　国内两大信用评级机构 - 大公国际资信评估有限公司和联合信用评级有限公司 - 皆给予发行人及该笔境内债券“AA”之信用等级。而龙光目前亦获国际权威评级机构穆迪及惠誉分别给予“Ba3”和“BB-”企业评级，展望皆为稳定。龙光地产是次发行境内公司债券获得“AA”信用评级以及理想的公司债利率，反映境内外的资本市场对集团“轻资产”、“快周转”的卓越运营模式、领先的盈利能力、稳健的资本架构和优质的土地储备持肯定认可的态度。

　　自2013年年底在香港联交所主板上市登陆资本市场以来，龙光地产的融资工作不断取得新的突破，持续优化整体财务状况。今年以来，集团的销售业绩同样令人鼓舞。截至2015年7月31日止七个月，龙光地产之累计合约销售额突破百亿，达人民币100.9亿元，同比增长54%，其中七月合约销售额为人民币16.8亿元，同比大幅增长67%。集团的全年销售业绩目标完成率达70%，在全国房企中名列前茅。集团表示，本次五年期的境内债券成功发行，为集团的业务规模增长与可持续发展奠定坚实基础，同时，集团也将致力提升资金使用效率，为股东创造更好的价值回报。