财达证券公募债券承销取得重大突破——河钢股份公司债首次发行圆满成功

财达证券公募债券承销取得重大突破

——河钢股份公司债首次发行圆满成功

7月27日，由财达证券担任联席主承销商的河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行的公司债券（第一期）簿记圆满结束。本次债券发行总规模50亿元，首期发行规模30亿元，期限“2+1”年，主体评级AAA，债项评级AAA。

本期债券于2016年春节前上报深圳证券交易所。今年以来，受国家宏观政策的影响，钢铁等过剩产能行业的融资条件日趋严格，在审理过程中深交所共进行了十三次反馈，项目组在充分调查研究的基础上，针对每一次反馈进行了详实的回复，得到了深交所的认可。在财达证券及各方的不懈努力下，本期债券于6月22日在深交所封卷，并于7月12日取得证监会的批文。

取得批文后，根据河钢股份有限公司的融资要求，财达证券结合市场特点，对本期债券进行了有针对性的条款设计和销售安排，经过两周的高强度推介，最终获得了市场的高度认可。7月27日，簿记建档圆满结束，本期债券最终票面利率为3.80%，边际认购量42.90亿元，边际倍数1.4倍，认购总量140.80亿元，全场认购倍数4.69倍。根据统计，财达证券客户的认购总量和可分配量均远远超过本期债券的另一联席主承销商。

本期债券的成功发行创造了财达证券债券承销业务的多个第一：第一单主承销公募债券、第一单主承销省内债券、第一单主承销省国资委系统债券。

近年来，财达证券紧密围绕中央“调结构”、“转方式”、“促改革”各项政策，在服务供给侧结构性改革、拓展资产证券化、扩大直接融资比例等方面奋力开拓、积极作为，不断提升自身服务实体经济能力。本期债券的成功发行有力证明了公司在大项目的承揽、承做的各个环节上具备了专业的能力和服务水平，展现了公司为实体经济提供服务的实力，为公司继续为省内企业乃至全国企业提供融资服务打下了良好的基础。财达证券将进一步总结经验不足、提高工作质量，更好地为服务地方、服务实体经济发展贡献自己的力量。