2015年我国粮油行业竞争格局分析
13.07.2015 18:40
本文来源: 粮食局
1、粮油品牌竞争
行业的快速成长和丰厚的利润空间造就了中国粮油市场上的多品牌，出现了“金龙鱼”、“胡姬花”、“福临门”和“鲁花”等著名品牌，以及“嘉里”、“中粮” 等产业巨头。国内粮油市场占有率主要集中在这几个主要的品牌企业，中国的粮油消费进入了品牌时代，品牌竞争仍然相当激烈，而且在很长一段时间内会继续下去。 据粮油行业市场调查分析报告显示，中国粮油市场已逐步进入寡头垄断的竞争阶段，市场份额将越来越集中，一些无品牌、不知名的小企业必然被市场淘汰。由于收入和消费口味的不同，一些区域性品牌也有一定的竞争力。 主要品牌与产业巨头 金龙鱼福临门(国产)鲁花(国产)是中国三大粮油品牌，占据了40%左右的市场份额。胡姬花，红蜻蜓，多力，口福，海狮，元宝等也是中国粮油的知名品牌。 中粮集团是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商，连续十年进入世界五百强，拥有雄厚的资本。旗下的主打的粮油品牌为福临门系列粮油，以及高端品牌“滋采”。 嘉里粮油(中国)有限公司是著名跨国集团——马来西亚郭氏集团为开展中国粮油业务而设立的投资公司，集团成员还包括香格里拉酒店、嘉里建设、嘉里物流、南华早报等。 嘉里粮油在中国拥有“金龙鱼”、“元宝”、“胡姬花”、“鲤鱼”、“巧厨”、“花旗”、“手标”和“香满园”等16个小包装粮油品牌。十多年中，嘉里粮油不仅占据了中国粮油市场的半壁江山，而且增长较快，年销量在我国小包装粮油中名列第一，以绝对优势领导着中国整个小包装粮油行业的发展潮流。 2、粮油品类竞争分析 棕榈油主要用于食品加工及餐饮行业，对终端消费而言，大豆油、菜籽油是消费量最大的基础油种，规模其次的便是调和油。粮油行业的竞争激烈程度不逊于快速消费品的任何其他行业，基础油种由于进入门槛低，技术含量低，竞争异常激烈。 在现代渠道上，商超自有品牌油及各种超低价格品牌油占据绝对市场。商超经常拿基础油种作为价格竞争手段。大的超市系统通过订单量大、内部配送、包销等筹码向代工油厂争取更低的采购价格，再通过零利润、负毛利、其他品类补贴的形式，以更低的售价参与同行竞争，以此招徕顾客;在传统通路上，则充斥着很多杂牌、仿冒、掺假油，渠道利润和渠道推力则更大地影响着销售情况。基础油种市场已经逐渐沦为粮油行业的红海，品牌油经营举步维艰。 在竞争高度集中的情况下，任何一个企业都不会放弃蓝海的找寻。企业只有通过不断创新，研发投入新产品，开创新市场，才能跳出惨烈竞争，拓展赢利空间。粮油这个与生活休戚相关、传统而又现代的品类，又该如何创新呢?经过对粮油品类创新的归纳分析，主要概括为以下两种。 模式一，油种上推陈出新，开创新的油种品类。山茶油、米糠油、葡萄籽油、亚麻籽油等珍稀油种不断涌现，如中粮推出“滋采”高端品牌，进军山茶油市场，金龙鱼推出“稻米油”。 模式二，概念上不断创新，创造细分概念品类。有往基础油种中添加珍稀油种的，如橄榄玉米调和油;也有针对特定人群的，如婴幼儿专用油，诸如此类，不胜枚举。 从油籽原料的价格和市场接受度角度来看，小油种和特定人群粮油只能成就规模不大细分市场，即便像鲁花和多力分别占据了花生油和葵花籽油两个较大的品类，仍很难撼动以基础油种和调和油为主流的粮油消费格局。由此可见，单一油种的创新很难为后续的跟随者设置竞争壁垒。 这得益于目前国内对于调和油的法规尚不健全，调和油可“出彩”的空间相对更广阔。在产品高度同质化的情况下，调和油成为了众多企业潜心研发的重点，以品牌驱动概念创新的模式成为粮油发展的方向。粮油的竞争，从品类之争 此番福临门“DHA谷物多植物调和油”与金龙鱼“深海鱼油调和油”的相继推出，与去年的状况不尽相同：前者是将“植物甾醇”这种新资源食品添加还原到原有油种上，仍然限制在单一玉米油的小品类中;而此番则是双方在主流调和油上的对决，在相互继承原有调和油主力产品优势基础上的创新与发展，业界认为极有可能引领粮油行业竞争进入新的时代。 在中国，粮油消费呈金字塔状结构，位于金字塔低端的基础油种，售价偏低，但消费量大。金字塔上端的油种，售价偏高，但消费量小。 随着转基因安全性争议声的不断升高，粮油市场大豆油一家独大的情况已经悄悄开始改变。 90年代以来，随着中国加入WTO后农业市场的逐渐放开，外企外资纷纷涌入中国。借助转基因大豆的低成本优势，外企迅速占领了国内粮油市场。据了解，国内食用豆油90%以上都由进口转基因豆油所占据，而国产非转基因豆油不到10%。 粮油关系国计民生，由外企垄断的转基因豆油已经对中国粮油战略安全产生了严重威胁。外资控股、“转基因”事件等一系列事件引起了国家相关部门和专家的关注。国家粮食局副局长张桂凤强调，保障国家粮油安全，必须作为粮食流通行业各项工作的出发点和落脚点。寻找适合我国现状的粮油替代品种，复兴我国民族产业品牌已经迫在眉睫。 在这一政策背景下，在我国拥有良好产地优势和消费优势的菜籽油迎来复兴契机。2007年9月，国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见中，将油菜籽纳入加大扶持力度的项目，并设立了每亩10元的良种补贴，而湖南、湖北、安徽等政府在菜籽油产业的大力扶持，为菜籽油产业振兴提供强大的支撑力! 政策扶持 菜籽油产业有望重塑辉煌 菜籽油在我国有着非常悠久的种植、加工和食用历史。仅在十年以前，我国菜籽油产业仍创造并占据着世界粮油市场的多项纪录。世界第一的油菜籽产量、国产第一的油料作物、我国第一大粮油消费种类…… 此外，油菜是我国唯一的冬季油料作物，基本不与粮食争地，是我国发展油料生产的最佳品种。据了解，优质菜籽油含有高达85%以上对人体有益的不饱和脂肪酸，被誉为东方橄榄油。但由于转基因大豆的低成本冲击、菜籽油市场不规范及理念包装不善等问题，我国的菜籽油产业一度陷入困顿。 2007年，国家宏观调控首次锁定粮油市场，当年9月，国务院下发《关于促进油料生产发展的意见》首次增加了长江流域菜籽良种补贴。2008年，国家进一步加强对市场的调控，增加油菜籽临储政策及中央储备等措施相继出台。2009至2010年，国家又对相关政策进行了微调，油菜籽收储允许企业参与并加大了对加拿大油菜籽的进口管理。由此不难看出，近年国家对油脂市场的重视程度明显增强，且更倾向于对油菜籽行业的扶持和补贴。 与此同时，为了提升国内菜籽油的规范性和市场竞争力，国家粮油标准化技术委员会就菜籽油国家标准向粮标委全体委员和社会各界征求意见。据悉，菜籽油国家标准修订方案明年7月1日正式执行。新标准的推行，将有利于规范菜籽油产业的发展，推动菜籽油生产企业之间公平竞争，引导菜籽油产业走向复兴。 我国是菜籽油的主要生产和消费国，获得国家支持无疑对企业的发展提供了重要保障，这对于已具规模的大企业而言也更有优势，有助于推进产业整合。相信，在道道全等有实力品牌的带动下，菜籽油将重回百姓餐桌霸主地位，行业也将迎来新一轮的高速发展。本文来源: 粮食局
13.07.2015 18:40