财达证券2015年公司债券发行圆满成功

财达证券2015年公司债券发行圆满成功

10月29日，财达证券2015年公司债券发行取得圆满成功。本期公司债券发行规模25亿元，公司主体与债项评级均为AA+，期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本次公司债券发行以海通证券为名义主承，申报材料的制作和债券发行销售工作则由财达证券固定收益部和计划财务部全面负责实施。10月19日，中国证监会发文核准公司向合格投资者公开发行公司债券。10月21日取得证监会核准批复后，财达证券立即启动发行流程，固定收益部和计划财务部通力合作，在短短4个工作日内，不仅安排好了发行前期工作，同时还进行了密集的销售推介活动，并于10月27日完成了簿记建档工作，10月29日投资者认购资金全部到位，共募集资金25亿元，为财达证券各项业务的开展提供了有力支撑。

凭借着财达证券良好的信誉和市场认可度，本次公司债券投资者认购火爆，共获得有效投标总量116.75亿元，投标倍率4.67倍，票面利率确定为3.8%，发行利率为同期市场同种债券最低。

财达证券本期公司债的成功发行得益于河北省国资委、河北证监局、各股东单位多年来的支持和公司法人治理结构、风险控制措施的完善；得益于财达证券多年来的稳健经营和经营效益的节节攀升；得益于公司债券发行承做和销售团队不分昼夜的努力工作和强大的销售能力。公司债券的成功发行实现了财达证券在资本市场的首次亮相和公司良好形象的全面展示。