频获机构认购订单 天津银行香港上市临近

24.03.2016  12:21

  种种认购迹象表明,天津银行上市进程进入加速期。目前已有7名基石投资者合计认购天津银行H股5.6亿美元,约占天津银行IPO集资总额的45.59%至59.27%。

  天津银行招股文件显示,除中船租赁旗下的Fortune Eris认购2.7亿美元H股外,华达有限公司将认购1亿美元的H股,天物投资有限公司和天房津城分别认购5000万美元的H股,瑞蚨祥投资有限公司、泰达香港以及汇鼎控股有限公司分别认购3000万美元的H股。

  按照计划,3月30日当天,天津银行将于香港挂牌上市,从而成为第8家登陆港股市场的城商行。天津银行已于3月15日正式启动公开招股工作,全球发售9.955亿H股,每股招股价范围为7.37港元-9.58港元,募资最多95.4亿港元。

  据悉,本次天津银行H股IPO的联席全球协调人包括中银国际、建银国际、农银国际、国泰君安国际、海通国际和尚乘集团。其中中银国际、农银国际以及建银国际担任此次联席保荐人。有消息称,天津银行在簿记首日获得了香港本地富豪李成煌家族,本港最大的上市非银金融机构新鸿基公司的订单。而全球最大的上市互联网金融平台Lending Club的联合创始人苏海德旗下的投资平台瓴睿一带一路投资公司也作为锚定投资者参与天津银行的H股IPO。